Reverse Pitch

Reverse pitch
  • смена парадигмы по принципу (друзей из ньюйорка)
  • формат - Х времени на одну презентацию
  • TMT investments - александр пак - стоит поговорить.
    • about
      • основа москва-россия
      • public
      • internet|mobile|IT
      • global markets and revenue oriented
      • 25 investments in 2 years. 2 exits
    • investment descisions
      • growth / early growth
      • seed seties, pre A
      • 350-3000K
      • scalable and revenue orientef
      • B2B or Consumer
    • beside money
      • experience ?
      • strategic outlook
      • protfolio synergy
      • help in next rounds
    • people
      • people that made to IPO
      • experience
    • companies
      • nice business map
      • X- division B2B/B2C
      • Y - startup, early, growth, expansion,
      • most concentrated B2B growth, B2C early.
      • cloud/mobile/ads/social
      • most of the companies in USA, RnD everywhere
    • success stories
      • wanelo.com
        • social discovery creation service. discover and allow to buy
        • valuation $5M start -> 100M at next round
      • depositphotos
      • usingmiles.com
        • miles aggregator
        • 7billion miles -> 10B miles
    • exits
      • IRR - 15-28%

  • Finam Group - Олег
    • о фонде
      • фонд принадлежит инвестиционного холдинга финам
      • выражает интересы фонда финам - есть интерес или не интерес со стороны холдинга
      • alawar, бука, badu
      • около 30 инвестиций средниц IRR - 50%
      • cash on cash 3x
    • работа над вертикалями
      • финансы, околофинансовые, дейтинг. траффик
      • микрофинансы в интернете
      • мамба и баду
      • крупнейшие сети
      • миртесен
        • соцсеть превратилась в создание персональных сайтов
    • концепция бизнес-модели
      • верим в бизнес модели не эфемерные, ищем потенциал капитализации при положительном денежном потоке.
      • рост объем масштаб влияние на инфраструктуру
      • ментальность украинских комманд близка к этому направлению
      • большая часть идей умирает до уровня глобального
      • поэтому построение бизнеса на базе положительного cashflow
    • слышал что про финам ходят слухи, что они жесткий инвестор - это не правда.
      • похожие кейсы
      • предложение самого предпринимателя взять 50+ процентов компании
      • в замен на определенный уровень помощи - чаще всего обоснованно
      • мы не против людям помочь
    • решения по инвестициям (взять слайд презентации)
      • не инввестируют в seed
      • valuation на основании того, что есть сейчас, а не то, что может быть
      • очень низкая оценка проектов
      • ожидаемые факторы для принятия инвестиций.
        • позиция на рынке
          • большой рынок и есть возможность стать лидером в сегменте
        • управление
          • для долгосрочных отношений нужны сильные и мотивированные команды чъе вознаграждение зависит от достижений для инвесторов.
        • потенциал роста
          • четкое и понятное преимущество и возможность быстро расти на целевом рынке
        • дережный поток и рентабельность
          • доходность и возможность выйти на положительный денежный поток за короткий срок
        • управление
          • выбирают инвестиции где обеспечена безопасность управления и предусмотрена достаточная защита управления.
        • возможности для выхода
          • множество возможностей для выхода. даже продажей другому инвестору или IPO
        • IRR
          • соответствие уровню риска.
    • украина отличная страна для инвестора
      • отсутствие рынка
      • россия как первый рынок
      • украина как прозрачная локация - то место откуда могут родиться новые истории успеха
    • бизнес строится на взаимоотношениях - сравнение отношений с кредитным рейтингом
      • есть проекты +
      • делал или нет обычные глупости из списка +/-
      • зарезают на всем пути
  • Almaz Capital - Любовь Симонова - (Саша Галицкий)
    • Фонд Алмаз 1
      • 13 компаний
      • $72 миллиона в фонде. 15 миллионов коммитментов в портфолио
      • деньги институциональных инвесторов
        • ЦСКА
        • UMG
        • EBRD
        • частные деньги
      • должны войти и выйти из инвестицииза 10 лет
      • ищут
        • проверенные технологии на глобальных рынках
        • подтержденные бизнес модели
      • growth & expansion
      • средний чек 6,5млн на компанию
    • Фонд Алмаз 2
      • технологические
        • смотрят на весь мир
        • именно на основе технологий
        • размер фонда 175-200млн на 10 лет.
      • 5-10млн будут выделены на ранние стадии
      • выделены деньги на
      • грантовый фонд на стадии идеи
      • до 100 компаний совместного инвестирования
      • не внедряемся в компании - роль чаще всего наблюдателя
      • тип компаний
        • early
        • mid
        • late
          • проверка рынка.
          • участие в 10%
        • seed
          • совместно с инкубаторами
      • инвестиционный подход
        • выборочно
        • млрдные рыки
    • команда
    • основа дифференциации
      • западный стиль управления
      • местное присутствие в Долине и СНГ
      • готовы заниматься сделками на ранней стадии
      • нетворкинг
    • портфель
      • qik
        • продан скайпу
      • yandex
        • IPO Nasdaq May 2011
      • alawar
        • 150% рост доходов с момента инвестиции
      • acumatica
        • облачное ERP
        • enterprise Azure application
        • 2x valuation increase
        • клиенты в штатах
      • flirtic
        • технология в автоматическом метчинге знакомств на оснвании разных моделей
        • оценка технологии
        • эстонский рынок - выходит в россию
        • входили на ранних стадиях - поскольку лично знали предпринимателя
      • Parallels
        • MAC virtualization
    • Области фокуса
      • IT
        • Networking
        • Security
      • Social Game Education
      • Ecommerce
      • в основе решения всегда будет требование наличия платформы
    • почему мы?
      • инвестор в чистом виде
    • как связаться
      • письма на info читается вся но если не соответствует критериям - не отвечаем
      • Любовь наиболее правильная точка входа для идеи в фонд
    • инвестор должен быть профильный
    • на любой конференции может быть человек, который будет или вашим пользователем, или вашим партнером, или вашим инвестором. (уточнить)
    • будем входить только вместе с кем-то, чтобы занимался операционной деятельностью
    • если приходит гениальная идея - даже ведем за ручку к бизнес-ангелам.
    • есть ли эволюция - изменение в качестве проектов от предпринимателей
    • университет сколково читает бесплатно технологическое предпринимательство
    • инвестор - тот же предприниматель - только подросший
    • предприниматели поняли "нахаляву денег не дадут - надо поработать"
  • TA Venture Игорь Семенов (Тигипко)
    • один из пионеров этого бизнеса
    • учавствовал в создании нескольких фондов
    • seed and early stage
    • capital under management - $0,5M
    • seed stage - $30К
    • early stage - $3M
    • инвестиционная стратегия
      • consumer internet
      • ecommerse, online trave, online financial
      • последнее время enterprise B2B - облачные технологии, SaaS
      • совместные предприятия с западными компаниями заинтересованными на выход в СНГ
    • построение компаний с нуля
      • находим команду
      • опробованные бизнес модели на проверенных рынках
      • предоставляем финансирование
    • компании
      • 24 компании анонсированы
    • география
      • СНГ
      • западная европа
      • штаты
      • BRIC
        • бразилия
        • индия
    • сектора
      • ecommerce
      • online travel
      • financial services
      • mobile apps
      • B2B enterprise
    • критерии отбора
      • команда и люди
      • hassle, hacky, bizzaire как говорит mclure
      • должен быть продукт - не инвестируем в идею - легко создать прототип
      • traction пользователи и доход
      • желание быстро выйти на масштабированную бизнес-модель
      • должен быть рынок
      • в идеале должен быть wow effect
    • кроме инвестиций развиваем техпредпринимательство в украине
      • проводим конференцию IDCEE 10-11 октября idcee.org
    • как лучше к нам заходить - на сайте email.
      • презентация
      • финансовая модель
      • лучше заходить по reference
      • IDCEE хороший вариант
    • вопрос по поводу приоритетов
      • не только локальные, но и глобальные проекты
      • нам интересны глобальные проекты
      • это не умаляет

  • Андрей Колодюк